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企业通讯录:清晰展示部门层级关系,支持姓名/职位快速检索,点击即可发起会话;
流程审批:自动推送待办提醒,支持电子签名及附件批注,审批记录云端同步;
开户宝:集成身份证识别、视频见证功能,开户进度实时更新,异常操作自动预警;
赛马场:按日/周/月展示团队业绩排名,支持数据可视化对比,激发营销动能;
驾驶舱:定制化数据看板,关键指标趋势分析,支持多终端数据同步查看;
客户管理:整合开户资料、交易记录、服务日志,生成客户画像分析报告;
移动展业:支持离线填写客户信息,网络恢复后自动上传,适应外勤场景;
合规风控:操作留痕可追溯,敏感信息脱敏处理,符合证监会监管要求;
智能提醒:重要日程自动置顶,客户生日/产品到期自动推送服务提示;
多端协同:PC端与移动端数据实时互通,支持大文件云端共享;
首次登录需通过员工号+动态验证码完成身份认证;
首页自定义功能模块,长按图标可调整排序;
客户详情页左滑查看历史服务记录,右滑添加新跟进;
审批流程支持手写批注,可转发其他部门会签;
业绩数据每日8点自动更新,支持导出Excel分析;
v9.9.2版本
优化开户宝人脸识别算法,提升通过率;
修复安卓端消息延迟接收问题;
新增流程审批撤回功能;
调整驾驶舱KPI指标计算逻辑;